SmartSheet -试验会话2

试点说明-第二部分- 2020年3月31日

Karen LoParco演示

背景:从去年秋天开始,法学院的凯伦用了不到一年的时间。设置是困难的部分,有一个陡峭的学习曲线。最重要的一点是想清楚你想做什么。然后,您可以为想要跟踪的内容设置自动化和提醒。

你是如何开始使用SmartSheet的?

事件层次结构很有用。

  • 您可以有多个级别来卷起任务和隐藏以前的事件。
  • 从SmartSheet模板库中的“事件计划和预算”模板开始。

你能谈谈你是如何与非smartsheet用户共享文件的吗?

  • 有很多方法可以整合其他小工具,比如Slack。
  • 如果我有一个文档在盒子里,你可以将SmartSheet链接到盒子。这个人还需要进入盒子。
  • 通常情况下,她会将文件附加到SmartSheet中,这样用户就不必通过另一个系统来访问文件。
  • 非授权用户可以看到附加到您共享给他们的行上的文件。
  • 您可以自定义他们可以从您共享的行中看到哪些列。
  • 样本邮件已发送给Tami。
  • 您还可以将RSVP表共享给需要了解谁来的人。

你使用仪表板吗?

  • 是的,我们用它来公开分享音箱系列的信息。
  • 对于每个扬声器系列,我们为扬声器系列创建一个工作区。他们可以实时查看链接以查看更新。
  • 营销日历”,一个日历模板,是一个很好的工具,显示所有的事件正在进行的演讲者系列。

我们有没有办法收集未来学生的教职人员名单?

  • 考虑创建一个表单来收集教员的信息。
  • 需要仔细考虑如何设置表单以及收集什么。
  • 然后你可以根据来访的教师或学生筛选表格。
  • 这也许是可能的,但劳没有做任何类似的事情。
  • 可以找专业支持人员谈谈。

你能从整个系列追踪到单个事件的预算吗?

  • 你可以用不同的字段来代表不同类型的花费。(例如食物、住宿、现场交通、停车/里程、航班),这样你就可以计算出一系列不同的成本细分。你可以从开始的总预算中减去它,看看剩下的预算。
  • 是的。计算将把所有事件联系在一起,类似于在Excel中所做的。
  • 回顾演示在~50分钟的细节。

内容提示

  • 你可以锁定历史事件。
  • 您可以在联系人记录中添加不同的联系方式。在添加人员和分配人员的方式上保持一致。例如,使用电子邮件地址。
  • 建议从可用的模板开始,这样计算和一切都已经设置。然后再进行修改。
  • 观看SmartSheet视频教程,学习如何做不同的事情。